Erstmal ist für mich der Ist-Stand wichtig.

- Welche Programme sind im Einsatz & was braucht das Unternehmen überhaupt?
- Wie viele Personen sind im Prozess eingebunden?
- Wie gehen Rechnungen ein?
- Wie werden Rechnungen bezahlt & gibt es Freigabe-Prozesse?
- Werden Kreditkarten genutzt?
- Wie kommt der Steuerberater oder die Buchhaltungsabteilung an die Daten?
- Welche Schnittstellen sind implementierbar?

Nachdem ich den Ist-Stand grob skizziert habe, analysiere ich welche Lösungen implementiert werden können, damit das Unternehmen einfach und zuverlässiger die Finanzen managen kann und selbst auch einen Überblick behält.

Mir ist da immer sehr wichtig, dass der Mandant weiß:

- Welche Rechnungen muss ich bezahlen?
- Sind alle Rechnungen an einer Stelle einsehbar?
- Habe ich einen Überblick über meine offenen Posten?

Am besten werden die Daten dann auch direkt vom Steuerberater weiterverarbeitet, ohne dass 3 verschiedene Systeme genutzt werden in denen jeweils Daten manuell übertragen werden müssen.

Wenn wir Optimierungen vorgenommen haben und Schnittstellen angebunden haben, prüfe ich im letzten Schritt, ob die Daten alle vollständig sind und ob die Prozesse auch wie gewollt funktionieren.